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2025-06-24 11:41:39 作者：朱义高

分(fen)化中(zhong)的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息(xi)预(yu)期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重(zhong)启(qi)上(shang)行通道，万得全A全年(nian)上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期(qi)资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业(ye)属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大(da)，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较(jiao)港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望(wang)相对港(gang)股走强，但短期概(gai)率不(bu)大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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