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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍉🥒🍒、贵金属价格上涨👿👅🧄；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🍏😡😻🥥🥔，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🥕🥑🍈💖、非银、电子🩱、军工领涨。

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在本月底(di)结(jie)束的 2024-2025 财年，澳大利亚大(da)宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿(yi)美元），低于(yu) 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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宽货币预计延续，但降(jiang)息时点或偏晚。央行(xing)货币政策(ce)重(zhong)心向稳增长有所倾斜，下半年宽(kuan)货币姿态预计延续，降准降(jiang)息或仍将进一步落地，不(bu)过(guo)短期央行货币政策操作或以数量型和(he)结(jie)构性货(huo)币政策工具为主，降息(xi)时点或偏晚。下半(ban)年来看，财政或先发力，货币配合(he)，降息或在四季(ji)度落地（幅度 10-20BP），降准(zhun)可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可(ke)能(neng)再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操(cao)作”，如果(guo)债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买(mai)债(zhai)概率。某种(zhong)程度上说，债市呈现一定调整压力(li)或是触发央行开启买(mai)债的重(zhong)要条件。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积💞。”

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1、风格层面(mian)，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、（2）需求方面👅👅🩲👗，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖👛💖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨💛，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🍒💌🍄。不过👡，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后💞🥻💗🩳🍏，下半年全球锡消费或将边际弱化。