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本周（6月23日-27日），国防军(jun)工(gong)板块重(zhong)拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单(dan)周(zhou)累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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2🍄😠、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加，但未来不确定性仍然较大🍌👛👢；国内纺服终端产量零售额当月值同比增加，但增幅低于社零👄🥾；下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现👞👠👢。

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报告指出，过去一个月(yue)来看(kan)，稳定币、银行贷款、资本市场活动(dong)、零售交(jiao)易(yi)主(zhu)题(ti)是金(jin)融板块下最大的(de)拐点；下个月的美联储年度压力(li)测试结果和Q2财报季是该板(ban)块重(zhong)要的催化剂。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥕🍄👞，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、央行副行长(zhang)、外汇管理局局长朱鹤新(xin)表示，稳(wen)健拓展金融(rong)市场互联互通，优化(hua)合格境外投资者制度；建(jian)立(li)健全更加便利、更加开放(fang)、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制(zhi)；开展绿色外债政策(ce)试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

2、报告强调(diao)，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚(ya)马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下(xia)来重要的催化剂。