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🏮行业配置层面🥑💌🍄🥭，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥔，善用赔率思维😈🥥🧄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥻、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👙🍅💓，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😻，除我们自5月以来持续强调的军工👞😻🧡、风电、游戏已陆续兑现外🥝👗，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👅、啤酒等板块的轮动机会💋🧅🍌；而另一方面👄，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥦，结合估值、拥挤度位置💖🥦，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👝🤍💔、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于(yu)2684.4，收(shou)盘基差-0.86%；IC当(dang)月合约(yue)上涨4.24%，收于5827，收盘基差(cha)-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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2、供给趋增：由于矿端有增量🤍，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🌽🥑，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位🧡🧄😈，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🤬👙。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🍆🥾。然而进入电池报废淡季🧡🧡💋，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大💞🤬。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。