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今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量(liang)资金(jin)仍然(ran)呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有望占优。

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风格层面🩳👅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥕🥬，大盘风格略占优💓🍊。第二🩳，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤍💗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💕👜👠🍒🥝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩳💖，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍋🍌，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩰👙🤍🍓💗，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍌🧅👢。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💌🤍👢，其板块结构表现或更受益于内需修复🍊。估值方面🍏🥻👘，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🥻🩰👅、医药等成长板块仍具修复空间。

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2、证监会决定：对大信所责令改正🩲，没收审计业务收入169.81万元🥕🍏👅🥝，并处以339.62万元罚款。对郭春亮🍊🧅、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款。