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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显🍄🥾，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加🍅🩲💗🧡，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态💟🥻。

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陈健(jian)玮：下半年港股走(zou)势或呈现“震荡上行+结构(gou)分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量(liang)发展(zhan)、科技创新与内需提振(zhen)，叠加稳(wen)增长政策加码，有望推动港(gang)股基本面修复；全年南(nan)向资金净流入或突破万(wan)亿元(yuan)规模，持续改善港股(gu)流动性。同时，海外区域(yu)性资金(jin)对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配(pei)置(zhi)比例(li)有望从当前的低(di)位逐步回升。

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2、🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而(er)是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金(jin)融资(zi)产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。