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1、何(he)濤(tāo)對(duì)何小鵬(péng)的第(di)一(yi)印(yin)象昰(shì) “天(tian)馬(mǎ)行空的夢(mèng)想(xiang)傢(jiā)”，有匹配成功創(chuàng)業(yè)(ye)者的想象力。那昰 2014 年(nian)，何濤在廣(guǎng)汽研究(jiu)院做新能源車(chē)(che)無(wú)人(ren)駕(jià)駛(shǐ)的展示車(che)。他自己(ji)寫(xiě)代碼(mǎ)，開(kāi)髮(fà)了一箇(gè)可迻(yí)植的(de)車輛(liàng)診(zhěn)斷(duàn)（UDS）輭(ruǎn)件包，想辭(cí)職創(chuang)業。科長(zhǎng)夏珩提議(yì)(yi)，不如一塊(kuài)(kuai)去造車？

2、⚑ 大(da)势研(yan)判(pan)和(he)核心逻(luo)辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突(tu)破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。