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维持年度策略观点：牛市(shi)上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置(zhi)。我们继续(xu)维(wei)持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩(suo)“的恶性(xing)循(xun)环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进(jin)入实(shi)体经济。当前仍处牛市上(shang)半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释(shi)放，同时通(tong)胀(zhang)尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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