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从去年三季度以来😡💋💝👿，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化👞👄，今年以来😠，个股涨幅中位数达到8.5%💕👙🤬；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🧅🍉🥻。市场上的赚钱效应在不断积累🤬🥬💯💖。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化💝👜😠，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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🏮 后续如何演绎🥬？市场表现仍是由资金端/估值端主导💖💞👠。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥾🥻💔，有望使市场震荡中枢整体上移👿🥕🥔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍉。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🌽🍌，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍊🩱🥭😈😻；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💘🥾🍏🌽；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍉🍑🧡👠、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩳。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%🥔，涉及上市公司包括比依股份👛🥑、中光学、蓝特光学、腾景科技😈🧡🩱、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)(lei)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行(xing)指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)(jin)有0.73倍，A股42隻銀行(xing)股除招商(shang)銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)(he)性價(jià)比依(yi)舊(jiù)凸(tu)顯(xiǎn)(xian)。

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