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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💯🥭👞💋，可适当降低宏观分析权重💟，提升强势板块节奏判断的权重👄😠💯。之所以这样🥾🧄💯🥭，一方面是因为👝🩱👅，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🧡。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年😻，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👡，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍆🍈🧄。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍉🥑🥒👄🍒。这种情况下💖，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🍆🥒，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🍑🩲👡👞，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一💕🥻💌，关注两个变量对油价的推动🍅。3）黄金而言👠，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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风险提示：国防军工ETF被动(dong)跟踪中证军工(gong)指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国(guo)证通用航空产业指数，该指(zhi)数基日(ri)为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证(zheng)细分食品饮料(liao)产业主题指数(shu)，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布(bu)于2012.4.11；金融科(ke)技ETF被动跟踪中证(zheng)金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有(you)色龙头ETF被动跟踪中(zhong)证有色金属指数，该指数(shu)基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成(cheng)份股(gu)构成根据该指数编制规则适时(shi)调整，其回测历史业(ye)绩不预(yu)示(shi)指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举(ju)，不作(zuo)为任(ren)何个股推荐，不代表基金管理人和基(ji)金投资方向。任何(he)在本文出现的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何(he)形(xing)式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何(he)自主决定(ding)的投资行为负(fu)责。另，本文(wen)中的任何观点、分析及预测不构成对阅读(du)者任何形式的投资建议，亦不对因使(shi)用本文内容所引发(fa)的直接或间接(jie)损(sun)失负任何责任。投资人应当(dang)认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择(ze)与自身风险承受能力相适应的(de)产品。基金的过往(wang)业绩并不(bu)预示其未来表现，基金管理人管理(li)的其他基(ji)金的业绩并(bing)不构成基金(jin)业(ye)绩表现的保证(zheng)。根据基金(jin)管理人(ren)的评(ping)估，金融科技ETF、有(you)色龙头(tou)ETF、国防军工(gong)ETF、通用航空ETF风(feng)险等级为R3-中风险，适宜平(ping)衡型（C3）及以上(shang)的(de)投资者，华宝油气LOF风险(xian)等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上(shang)的投资者(zhe)，适(shi)当(dang)性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包(bao)括基金管理人(ren)直销机(ji)构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进(jin)行风险评(ping)价，投资(zi)者应及时关注(zhu)基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一(yi)致，且基金销售机(ji)构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金(jin)管理人作出的风险等级评价结果(guo)。基金合同中关于基金风险收(shou)益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异(yi)。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自(zi)身(shen)投资目的、期限(xian)、投资经验及(ji)风险承受能(neng)力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中(zhong)国证监会对以上基金的注册，并不表(biao)明其对本基金(jin)的(de)投资价值、市场前景和收(shou)益做出实质(zhi)性判断或保(bao)证。基金(jin)投资须谨慎。

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