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陈健玮：在全球主要(yao)市场中(zhong)，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根据(ju)彭博数据(ju)，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为(wei)11倍，预测(ce)市净(jing)率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业(ye)等高股息板块(kuai)普(pu)遍(bian)超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股估值优势仍存(cun)。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等(deng)领域的技(ji)术突破，正推动国际投资者重估(gu)港(gang)股科技龙头的长期(qi)价(jia)值。

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6月重要股東(dōng)(dong)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億(yi)元，淨減持槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)(wei)2567億元(yuan)，解禁(jin)槼糢(mo)較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁(jin)槼(gui)糢來(lái)看，主(zhu)闆592億元、創(chuàng)業(yè)(ye)闆890億元、科創(chuang)闆1070億元、北(bei)證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼(gui)糢明顯(xian)迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼(gui)糢有朢(wàng)(wang)小幅迴陞。

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1、产品(pin)开(kai)发中(zhong)，何涛(tao)很快放弃了做 “家(jia)庭第(di)二辆摩托车(che)” 的想法。印(yin)尼每个家庭平均至少有 1 辆摩托车，大多数摩托车还在用物理(li)钥匙和(he)黑白屏，“相当于中国汽车的手动(dong)挡时代”。家庭(ting)第二辆车通常比第一辆(liang)便宜，对于初创品牌的智能电动车，成(cheng)本和品牌都无(wu)法承(cheng)担。

2、2、需求：上半年，三元材(cai)料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂(li)同比增加56%至约(yue)42.2万吨。锂电池方(fang)面(mian)，2025年1-5月，锂电(dian)池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其(qi)中磷(lin)酸铁锂电池增速明(ming)显(xian)，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压(ya)力，且动力和储能端表现明显。终端(duan)来看，上半年受到降政策、降价因素推(tui)动，新能源汽车累计批发销(xiao)量已达522万辆，同比增长41%，乘联(lian)会预测2025年新能源(yuan)汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延(yan)续累库态势至88万辆(liang)，整体库存呈现出较大压力(li)。