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从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全(quan)社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增(zeng)加。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👝，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍈🍄。向后看👝👝💕，年内指数有较大可能性突破去年高点🍅🥻，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥿💗，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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