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北美头部云厂商1Q25业绩多(duo)数超预期，资本开支维持(chi)或上修，打消(xiao)市场此前部分(fen)担忧(you)，AI基(ji)础设施投入持续性超预期；关税(shui)影响有限。我们从海(hai)外云(yun)厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务(wu)收入及利(li)润表(biao)现，AI应用商业(ye)价(jia)值有望释放。并且我们在前文中提(ti)到，云厂商(shang)资本开支均维持或上修，我们(men)认为今年云(yun)厂商AI资本开支投入有(you)望延续较高增速，AI基础设施需(xu)求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由(you)于海外(wai)通信板块(kuai)厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税(shui)较高的生产地，需要承担(dan)的关税有限；且企业大多定价权较强(qiang)，能够将关税(shui)影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关(guan)税对海外通(tong)信板(ban)块利润率影响有限(xian)，在AI投入持续的背景下，对需求(qiu)影响(xiang)亦有限(xian)。

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1、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，未來(lái)(lai)幾(jǐ)天(tian)將(jiāng)有幾項(xiàng)(xiang)推動(dòng)市場(chǎng)的事件。美聯(lián)儲(chǔ)的利(li)率決(jué)議(yì)、消費(fèi)者支齣(chū)數(shù)據(jù)以及唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)關(guān)稅(shuì)的可能消息(xi)昰(shì)本週的重頭(tóu)(tou)戲(xì)。週四的六月節(jié)(jie)假期將導(dǎo)(dao)緻交易暫(zàn)停。

2、国(guo)泰海通(tong)证券表示，外部疑云并不足(zu)以趋(qu)势性(xing)阻断中国股市，相反中国的确定性是当下(xia)中国股市稳定和(he)阶梯(ti)式上升的重要基础。股市(shi)预期(qi)和微观流动性均进入上升的趋势，继(ji)续看多A股，行(xing)情升势“未完待续”。