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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🥻，万得全A指数PE（TTM）为15.2🍍💋🍅👄，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数🍇🎒🥿。本周指数估值多数下降👜，其中🍌🥬，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前🥾，计算机、食品饮料👛、建筑材料估值跌幅居前。

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四是动能积聚。我国正处在产业升级发展的关键期，随着创新引领作用不断增强，高端制造、数字经济、新能源产业等发展新动能持续壮大😠，有力促进了产业转型、经济平稳运行。5月份统计数据也能反映这样的特点👡🍒👝🥝，5月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.6%，数字产品制造业增加值增长9.1%，均明显快于规模以上工业增速；新能源汽车、太阳能电池产量分别增长31.7%和27.8%🩲🧡，持续保持高速增长。

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去年起(qi)，就有TMT行业的基金经理去一(yi)家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新(xin)闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中(zhong)位无进展(zhan)生存期）等专业数据更好(hao)理解，但看的视角还是偏消(xiao)费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什(shen)么时候(hou)上(shang)市(shi)”。相对来说，医(yi)药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响(xiang)。当地时(shi)间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计(ji)划发动空(kong)袭。当前中东局势会压制全(quan)球市场风险(xian)偏好，全球风(feng)险资产价格短(duan)期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商(shang)品价格(ge)，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲(chong)突不确(que)定性(xing)引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等(deng)）或将存在较优的(de)投资机会；考虑冲突(tu)爆发后中东(dong)地区航线受到影响，叠加原油价(jia)格飙涨，将会(hui)推(tui)高(gao)运力成(cheng)本，加剧全(quan)球通胀，具有国际航线运营(ying)资质的公司将具备(bei)较好(hao)的投资(zi)机会。从披(pi)露中报业(ye)绩预告来(lai)看，仅主(zhu)板强制要求(qiu)披露且披露比例(li)高于其他板块(kuai)；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好(hao)率(lv)较高的行业(ye)或是(shi)盈利(li)预期改善的行业占优(you)。风格有明显的日历效(xiao)应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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1、【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各(ge)類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)(xiao)量衕比增幅(fu)收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主(zhu)要有(you)：1）黃(huáng)金、白銀(yín)(yin)期現(xiàn)價(jià)格(ge)上行，工業(yè)(ye)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)(xu)高景氣(qi)，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底(di)盤(pán)齣(chu)口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽(qi)車包括底(di)盤齣口衕(tong)比增幅擴大。后(hou)續(xu)關(guān)註景氣較(jiào)高或(huo)有(you)改善的存儲(chǔ)(chu)器、集成電(diàn)路、有色(se)、汽車等。

2、Capital Group的固定收益投资组合经理David Hoag表示：“我认为目前没有什么值得警惕的🍍😈👙，但是🌽🧡，我们面临的不确定性越长🤍👝🤍，无论是对消费者还是对企业的规划而言，我就越担心经济基本面会恶化。”