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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正(zheng)增。细分(fen)领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

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受近期國(guó)際(jì)油價(jià)迴(huí)(hui)調(diào)(diao)影響(xiǎng)，上週油氣(qì)主題(tí)(ti)ETF下跌。其中，標(biāo)普油氣主題ETF以及能源(yuan)化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有(you)多隻油氣主題ETF跌超3%。此外，黃(huáng)(huang)金主題ETF上週(zhou)也小幅迴調(diao)。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下👝🩱🤍，1-5月硅铁供应量仍同比增加👙💌，近期维持稳定🧡。自3月初开始🧄，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末👄，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨👝🥕，宁夏地区也有近300元/吨的亏损🥝🥒，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加💯🎒🍉。当前硅铁周产量约9.75万吨👞💕💌🤬，环比基本持平，未来难有持续大幅下降👘💋，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）😈🍇，相比五月末上行0.60x🍆。

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