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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥕🩲💌💓🍎，提升强势板块节奏判断的权重🍏。之所以这样👠👅🥬🥬👞，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥥🤍💟🍑😡，宏观主要矛盾各不相同🍓🥕。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🩲👠🩳💞；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👠，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍊🍎。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💌🥝。

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進(jìn)一步消息顯(xiǎn)示，伊朗***革命衞(wèi)(wei)隊(duì)計(jì)劃(huà)14日晚襲(xí)擊(jī)以色列境內(nèi)的能(neng)源設(shè)施咊(hé)鍊(liàn)油廠(chǎng)。以色列廣(guǎng)播公司髮(fà)佈(bù)消息(xi)稱(chēng)，以色列噹(dāng)晚已進入“前所未有的(de)緊(jǐn)急狀(zhuang)態(tài)”。15日(ri)淩(líng)晨，以色列方麵(miàn)公佈的最新消(xiao)息顯示，伊朗本次(ci)襲擊已導(dǎo)緻以色列(lie)海灋(fǎ)等地至少4人死(si)亾(wáng)。

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为什么要削减一个比以往任何时候都更需要的受欢迎项目？这似乎是**对高校更广泛攻击的一部分💖🥕🥔。高级官员毫不掩饰他们对高等教育的蔑视。想想副总统 JD・万斯 2021 年在全国保守主义会议上的演讲，标题是 “大学是敌人”。“大学传递的不是知识和真理🍋🥒👙，而是欺骗和谎言，” 他宣称。他说🍆🤍，鼓励年轻人承担债务 “去大学被洗脑” 是荒谬的，并总结道：“我们必须摆脱这种心态👿👚，即在美国过上美好生活的唯一方式👄💕、我们的孩子成功的唯一方式🍏💯，就是去一所四年制大学🍉，在那里人们会学会憎恨自己的国家👚🩲，并在这个过程中背负大量债务。”

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地区层面，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相(xiang)对乐观，边(bian)际提升新兴市场的(de)权重(zhong)。一方面，周期上(shang)，美国(guo)和非美地区(qu)的经济动能有望进一步收敛(lian)；另一方面，结(jie)构上，美国政策的不断反复使(shi)得政策不确定性维持在高位，投资者要求更(geng)高的风险补偿可能只是时间(jian)问题（类似于政策不确定性较(jiao)高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位(wei)。

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1、A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限🥥。下周关注5月经济数据🥻👅👙，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策😠，或将对市场情绪造成影响。

2、特朗普还表示，美国与伊朗“相处得非常好”🍓👝💘🍌💓，并称“我认为以色列和伊朗彼此也非常尊重”💛🧡😡👚💕。不过，当被问及是否已要求以色列暂停对伊朗的空袭时🌽，特朗普拒绝明确回应，仅表示：“我不想说这个。”