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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍑🍑🥔、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓😈🥕🌽🥾。结合工业企业盈利😻🧄、库存周期、合同负债增速👠🥦💘、二季度行业中观景气度等维度💗🧄🩱👙，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥒😻🥒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝🥥💝，算力租赁订单持续落地😡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😻🍍，如汽车🍍🍍👞、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍓🥬💋、电商平台大促🍑👅🍄💌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👚、家电🥑、家具🍑🥾👘👿、饰品🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💖🍇🩲，中报业绩有望边际改善。

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华源证券表示，水利投资整体延续高景气态势🥭🍎🥦👠。2024年全国水利建设投资达13👄🥥🍍，529亿元🍏🍑🥭，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月已完成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水🌽🩰💌、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进🥥🥾💔，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化💛，为重大工程落地提供政策与资金支持💔🥥🍉🍉。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上(shang)漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深(shen)300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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