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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💘😠，短期Alpha环境好转🩳；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱💌👡。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业(ye)企(qi)业盈利(li)数据、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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早(zao)前，伊泰B股在今年4月向(xiang)ST新潮的(de)全体(ti)股(gu)东发出部分要约，预定要约收购股份数量为(wei)34.68亿股(gu)，占ST新潮总股本的51.00%，预计投(tou)资金额(e)117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月(yue)18日收盘价溢价近20%。

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1、流动性1500股票池中(zhong)，本周表现(xian)较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较(jiao)差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💖，总需求增速结束三年低迷和下行💖🤍，进入增速稳定波动率降低的新时代💯，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👞🥔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧄🍒💋。据估算💯🍈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥑💖。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😠🍒🍄。这个逻辑之下👝🧡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍏💓，是重要的选股方向