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（三）铝合金：短期(qi)淡季效应(ying)明(ming)显(xian)，阶(jie)段性无明显矛盾，汽车(che)行业内卷暂时回归(gui)理性，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量(liang)增速 4.4%，由于(yu)行业偏以(yi)销定产且装置弹性极大，预计年内小幅(fu)过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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值得关注的是(shi)，受益于AI算力需求驱动，数通市(shi)场快(kuai)速增长，仕佳光子相关产品订单量(liang)显(xian)著增加，业绩增(zeng)速(su)亮眼。2024年(nian)财(cai)报显示(shi)，公司(si)实现营业收入10.75亿元，同比增长(zhang)42.4%；实现归母净利润6493.33万(wan)元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速(su)进一步加快，实现营业(ye)收(shou)4.36亿元(yuan)，同比增长120.57%；实(shi)现归母净利润9319.44万元，同(tong)比增长1003.78%。

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1、特(te)朗普錶(biǎo)示，美國(guó)可以單(dān)方麵(miàn)設(shè)定與(yǔ)日本的貿(mào)易條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)。“我要髮(fà)信齣(chū)(chu)去。”特朗普(pu)週日説(shuō)，他指的昰(shì)一項(xiàng)(xiang)計(jì)劃(huà)(hua)，告知一些(xie)貿易伙伴美國(guo)將(jiāng)單方麵設定關(guān)稅(shuì)。“我可以(yi)給(gěi)日本髮一封信。‘親(qīn)愛(ài)的日本先生，情況(kuàng)昰這(zhè)樣(yàng)的。妳(nǐ)(ni)們(men)的汽車(chē)得付25%關稅。’”

2、展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。