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1、USDA6月報(bào)預(yù)計(jì)，2025/26年(nian)度全毬(qiú)棉蘤(huā)消費(fèi)量預(yu)期值爲(wèi)2563.9萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比(bi)下降7萬噸，衕(tòng)比增加26.3萬噸。印度(du)棉蘤消費量預期值爲555.2萬噸，環比調(diào)減(jiǎn)(jian)10.9萬噸，衕比增加10.9萬噸。

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“我直接踏空了。”一位基金公司的医药研究员说，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响，如果药品降价的政策真的执行，国产创新药会遇到很大调整，基于上述考虑🍈，他将创新药股票全部清仓💟。没想到一个月后，行业迎来另一番反转👞💝👞🥿，“现在全网都在买，反而是他们吃到红利了”。

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1、具体板块配置上，AI推理算力(li)及应用(yong)、TMT、军(jun)工、创新药等细分品种被(bei)看好。除A股资产外，港股长期投(tou)资价值显著，或成为投资者获取超额(e)收益的重要来源之一。

2、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行🍉，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🥻🩱🧡，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松🥻😻💋，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约👢🥕。在这个背景下🥥，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观💯🍅，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年💌🧄，建议平衡配置💓。行业层面展望下半年😠，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件👞💝、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）🥾🍉🥦🥒、大宗原材料保持谨慎👄💘🩳。