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我们判断AI定制化芯片市场规模快速增长，博通保持龙头(tou)地位。随(sui)着AI场景确定性提升，我们认为低成本、低功耗(hao)的AI定制化芯片市场规(gui)模将持续(xu)增长，英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入(ru)半定制(zhi)化芯片市场进一步确认了(le)该趋势(shi)。今年是Google TPU、Amazon Trainium系(xi)列芯片的放量年，2H25或加速量产(chan)，我们预(yu)计有望为头部定制(zhi)化芯片(pian)厂(chang)商贡献较高业绩增量。我们认为，博通凭借其(qi)完整及领先的IP核能力(li)，以及经过(guo)验证的AI ASIC设(she)计经验，和持续获取客户的能力，有望保持AI ASIC龙头地位。

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