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田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联(lian)网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和创新(xin)药(yao)产业发展，估值快速(su)修复，银行、电(dian)信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍(reng)处于(yu)“资金盛+资产荒”的结(jie)构性(xing)行情中。

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主要(yao)观点：2025 年(nian)上半年宏观出现反复(fu)，一季度宏观预(yu)期偏正(zheng)面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回(hui)落，美联储主席鲍威尔降息措辞也(ye)逐渐转向谨慎，国内(nei)政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性(xing)，但也需要动态关注后续出口回落的(de)风险(xian)。供(gong)需基本(ben)面来看，铜矿上半年维持偏紧格局(ju)，铜矿加工费(fei)创(chuang)近(jin)几年来新低，冶炼(lian)厂减产风险仍存(cun)，且特朗普关税(shui)引(yin)发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需(xu)求端上半年总体呈(cheng)现高景气度(du)，但后续出(chu)口回落(luo)的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震(zhen)荡为主，伦铜(tong)波动(dong)区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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尹某光、漆某華(huá)傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)主要包括(kuo)金螎(róng)資産咊(hé)住宅3套、商舖(pù)8箇(gè)、車(chē)庫(kù)2箇。調(diào)査(zhā)組査明(ming)的傢庭實(shí)際(jì)財産遠(yuǎn)遠低于擧(jǔ)報(bào)人反暎(yìng)的傢庭(ting)財産總額(é)。

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3、需求：玻璃需求弱势(shi)的(de)核心因素仍在于终端地产(chan)低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单(dan)长期(qi)同(tong)比偏低、回(hui)款(kuan)周期长(zhang)且难(nan)度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表(biao)现尚(shang)可。1-5月国内(nei)浮法玻璃表观消费量(liang)1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需(xu)偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半(ban)年玻璃需求或有阶(jie)段性好转，但房地产新开(kai)工面积近两年负增长状态仍(reng)将抑(yi)制玻璃长期需求(qiu)，因此，2025全年需(xu)求仍将处于同比下降状态(tai)。

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1、最終6月(yue)的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)(wei)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石(shi)化、貴(guì)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算(suan)力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有(you)色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

2、2）双碳：围绕“双碳”目(mu)标的相关政策持续推(tui)进，聚焦(jiao)绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保(bao)护(hu)三(san)个方(fang)向：中(zhong)央(yang)层面，5月30日，国(guo)家发(fa)展改革委、国(guo)家(jia)能源局发布《关于有序推动绿电直(zhi)连(lian)发展有(you)关事(shi)项的通知》以及，《深化提升“获得电(dian)力”服务水平 全(quan)面(mian)打造现代(dai)化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定(ding)义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零(ling)三省”用电服务升(sheng)级，打造办电(dian)便捷化(hua)、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电(dian)力系统建设第一批试点(dian)工作的通知，聚(ju)焦新型电力系统有关(guan)前沿方(fang)向，依托典型项目开(kai)展单一(yi)方向试点(dian)，依托(tuo)典型城市开展多方向综合试(shi)点，探索新型电力系统建设(she)新技术、新(xin)模式，推动新(xin)型电力系统建设取得突破。地方上，6月(yue)4日，四川省经(jing)济和信息化厅印发(fa)《四(si)川省氢能产业(ye)中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术(shu)取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印(yin)发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委(wei)员会印发《福建省氢能产业(ye)创(chuang)新发展中长期规划（2025—2035年）》，其(qi)中，2025至2030年为起步(bu)发展期