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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。从资金(jin)面(mian)看，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的(de)积(ji)累为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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从当前市(shi)场空间(jian)的角度来看(kan)，满足市(shi)场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包(bao)括AI硬件(jian)及应(ying)用，人(ren)形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可(ke)控(kong)核聚(ju)变，军贸出海，新消费，创新药。

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一、即日起(qi)恢复部分原产地(di)为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县(xian)、长野县、埼(qi)玉县(xian)、东京(jing)都(dou)、千叶县等10个都县除外。

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在企业盈利改善👢🌽、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”🥕🧅🧡。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升👡💟，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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1、这一行情持续的时间(jian)长(zhang)短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震(zhen)荡的(de)结构行情(qing)持续了8年(nian)之久(jiu)（1992-2000年），主要看何时(shi)解(jie)决私(si)人部门信用周期。“做波段(duan)”与“做结构”是(shi)日本当(dang)时行之有效的主要(yao)策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过(guo)20年的回调过程中，并非(fei)一成不(bu)变的单(dan)边下跌(die)，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久(jiu)的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以(yi)持续；2）做(zuo)结构(gou)：由于(yu)这一时期日本可支(zhi)配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低(di)背(bei)景下，投资(zi)和消费(fei)业态均发生模式转变，投资者(zhe)更倾向(xiang)于寻找具有稳定回报或成长性(xing)回(hui)报的结构性(xing)机(ji)会，整体表(biao)现为科(ke)技、出海、分红和新消费跑赢基准。

2、6月27日，三雄極(jí)光第(di)六(liu)屆(jiè)董(dong)事會(huì)首(shou)次會議(yì)召開(kāi)，卻(què)囙(yīn)董事長(zhǎng)選(xuǎn)擧(jǔ)的罕見(jiàn)“2選1”對(duì)決(jué)(jue)，將(jiāng)(jiang)公司內(nèi)部分歧暴露于公衆(zhong)視(shì)壄(yě)。此次(ci)董事會本應(yīng)昰(shì)常(chang)槼(guī)的換(huàn)屆選擧，卻囙董事長(zhang)候(hou)選人張(zhāng)宇濤(tāo)與(yǔ)張賢(xián)慶(qìng)的激烈競(jìng)爭，引(yin)髮(fà)市場(chǎng)對三雄極光治理能力(li)與髮展前景的深度關(guān)註。