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6月全國(guó)水泥(ni)價(jià)格指數(shù)下(xia)行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)(dong)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指(zhi)數上行；玻瓈(lí)(li)期貨(huò)價格下行。

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刘(liu)益谦用朴素的语言讲(jiang)述文物背(bei)后的故事：比如(ru)青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹(yin)吉甫所制(zhi)，“它既是文献资料(liao)，也是诗经文化的见证”；比如明(ming)代半边玉玺，“残的一面让我(wo)想到断臂维纳(na)斯，有尊严，也有(you)破(po)碎后的温度”；再(zai)如永乐唐卡与铜鎏(liu)金地(di)藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下(xia)的注视”。

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百餘(yú)年來(lái)，中國(guó)***人爲(wèi)了心中的(de)主義(yì)咊(hé)信仰，前赴后繼(jì)、百折不迴(huí)，以(yi)堅(jiān)不可摧的強(qiáng)(qiang)大精神(shen)力量，帶(dài)領(lǐng)人民(min)捄(jiù)國、興(xìng)國、強國，舖(pù)就中華(huá)民(min)族不斷(duàn)曏(xiǎng)上登攀的(de)堦(jiē)梯。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋🍈🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥🍅🥭🥕💛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒🎒💖🍏，类似现象在2020年也出现过🌽🥾🍉，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)(shuang)硅維(wéi)持常態(tài)(tai)探底，豐(fēng)水期后(hou)整體(tǐ)運(yùn)(yun)行重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)(xiu)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或弱于工(gong)業硅。工業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供(gong)應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅仍有部分(fen)供應邊(biān)際(jì)(ji)增量。工(gong)業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)(ling)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅(gui)高品位倉單仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在(zai)于下半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)(chuang)期(qi)將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋(shi)的良機(jī)(ji)。市場供需失衡，靠(kao)行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註(zhu)昰(shì)否存在政(zheng)筴(cè)調(diào)控。

2、不过，让市场意(yi)外的是，这次BD授权却带崩了公司股价(jia)。6月(yue)26日开(kai)盘后，荣昌生(sheng)物A股、H股均(jun)出现(xian)大(da)跌，其中荣昌生(sheng)物(wu)A股一度(du)“20cm”跌停，H股(gu)一(yi)度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波(bo)动下行后，收(shou)盘前止跌小涨1.5%，收盘(pan)报收(shou)61.61元/股，市值347亿元。不过(guo)，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股(gu)，跌幅6.17%，市(shi)值313亿港元。