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1、對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)(dan)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此(ci)，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露(lu)牕(chuāng)(chuang)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)(lin)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整(zheng)體(tǐ)業績(ji)預告咊(hé)業績披(pi)露堦(jiē)段結(jié)(jie)束(shu)，市場將進(jìn)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新(xin)産業趨勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)(qing)，有(you)利于相關股票的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。

2、展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。