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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修💘🥒，打消市场此前部分担忧🥒🧅👝，AI基础设施投入持续性超预期💖🍈；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🥥。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面👞，在当前关税政策下🩱🍑🥭，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局😻💞，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限👛💗；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户💯🥔，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥝💝🍓🥿，在AI投入持续的背景下🍈，对需求影响亦有限👅🥒🥑💝。

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本周两大事件出现，给油脂油料市场新的指引，增加了价格的波动率👢🍇👚。首先，受到伊朗和伊拉克开展影响，原油价格大涨🍓🥿🥑💝🧅，周累计涨幅超过13%🥿🥝。油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨💔。中东地缘仍在发展中👝🍋，极端情况下原油涨至冲向100美元以上👿👗👞，关注该事件对油脂的影响🍇🧄🍉。其次，美国**周五提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量🥝😻👗，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量🥦。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑💛💌👙💔。相比之下🍒，2025年的掺混要求为223.3亿加仑。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑💟🧡👜，预计2025年生物柴油53.6亿RIN🍆，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生柴目标高于预期🧄🤍，该消息一发布引发美豆油涨跌，其他油脂跟涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规。后续或还有变化。

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5月18日，西部利得(de)季季鴻(hóng)三箇(gè)月髮(fà)起清盤(pán)，這(zhè)昰(shì)西部利(li)得旂(qí)下唯(wei)一一隻FOF，也昰(shi)一隻未過(guò)槼(guī)糢(mó)攷(kǎo)覈(hé)的髮起式産(chǎn)品。該(gāi)産品清盤(pan)前由季成翔、劉(liú)沐靈(líng)共筦(guǎn)，均昰二人目前唯一在筦産品。從(cóng)***息來(lái)看，該FOF也昰二人首隻在筦(guan)公募産品，清盤(pan)后兩(liǎng)人或麵(miàn)臨(lín)“零産品”窘境。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国(guo)证通用(yong)航空产业指数，该指数基日(ri)为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证(zheng)细分食品饮料产业主题指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布(bu)于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中(zhong)证有色(se)金属指数，该指数基日为2013.12.31，发(fa)布(bu)日期为2015.7.13。指数成份(fen)股(gu)构成根据该指数编制规则适(shi)时(shi)调整，其回测历史业绩不预示指数未(wei)来表现。文中提及个股仅为指(zhi)数成份股客观展示列举(ju)，不作为任何个股推荐，不代表基(ji)金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参(can)考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行为负责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引(yin)发的直接或间接损失负任何责(ze)任。投资人应当(dang)认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资(zi)料概要》等(deng)基(ji)金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自(zi)身风险承(cheng)受(shou)能力相适应的产品(pin)。基金的过往业绩(ji)并不预示其未来(lai)表现，基金管理人管理的其(qi)他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头(tou)ETF、国防军工ETF、通(tong)用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平(ping)衡型（C3）及以(yi)上的(de)投资者，华宝油气LOF风险(xian)等级为R4-中高(gao)风险，适(shi)宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请(qing)以销售机(ji)构为准。销售机构（包(bao)括基金管理人直销机构和其他销售(shou)机构）根据相(xiang)关法(fa)律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当(dang)性(xing)意见，各销售机构关于适当(dang)性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风(feng)险等级评价结果不得低于(yu)基金管理人(ren)作出的风险(xian)等级(ji)评价结果。基金合同中(zhong)关(guan)于基金风(feng)险收益特征与基(ji)金风险等级因考虑因素(su)不同而(er)存在(zai)差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期(qi)限、投资(zi)经验(yan)及风险承受能力谨(jin)慎(shen)选择基金产品并自行承担风险。中国证监(jian)会对以上基金的注册，并不表(biao)明其对本基金的投资(zi)价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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1、近期，上海(hai)证券报记者以(yi)购(gou)车人的身份在广(guang)州、深圳(zhen)等(deng)地的汽车4S店走访发现，不少经销商以“两年免息”为宣(xuan)传(chuan)噱头。具(ju)体来看，部分新能源汽车经销(xiao)商采取前两年零利息，仅还(hai)本金，再将后几(ji)年利息升高。

2、市场定价显示，交易员已完全消化年内两次降息各25基点的预期，押注年底利率降至3.75%👘。路透调查显示，英国央行或于2025年第三、四季度分步行动🍍👡，与英国经济增长预期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配。