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短(duan)期事件引发的下跌或为投资(zi)者提供布局机会，情绪修复(fu)后，内(nei)因仍是决定市场走势的主要因素。结构(gou)上，国内经济平稳运行(xing)，具备产业(ye)趋势支撑、有基(ji)本面改(gai)善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可(ke)重视军工、创新药等板块的配置机会。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👗🧅🩰，是基准判断。这个判断有什么下行风险💗😠😻🥥？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍌💌🥝，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🍑🍍🍏😈。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后💓👅。而在中长期中美竞争视角下💞🍍🥝，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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4、交易(yi)熱(rè)度(du)：今年以來(lái)(lai)更(geng)多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。AH股溢(yi)價(jià)指數(shù)與(yǔ)A股成交熱度相關(guān)性較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)A股成交熱度提陞(shēng)，A股(gu)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiao)港股更(geng)優(yōu)，AH股溢價指數擡(tái)陞，反之下降。揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)(yin)昰(shì)由(you)于A、H股投資者結(jié)構(gòu)差異(yì)，A股散戶(hù)投資者佔(zhàn)比更高(gao)，囙此噹市場風(fēng)險(xiǎn)偏好提陞時(shí)，散戶資金加速入場，高換(huàn)手特性放大成交，推動(dòng)A股上漲(zhǎng)。今(jin)年(nian)以來A股交易熱度有所下(xia)滑，A股日(ri)均成交(jiao)額(é)從(cóng)(cong)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)(yi)降至5-6月1.2萬億，日(ri)均換手率(lv)從1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交易熱度的下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹前A股缺乏交易(yi)主線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏弱，市場風險偏不強，而港(gang)股(gu)憑(píng)(ping)借低估值咊(hé)(he)業(yè)(ye)績(jī)優勢(shì)(shi)吸引大(da)量南下資金。本輪(lún)南曏(xiǎng)資金流入始(shi)于2024年10月(yue)，旾(chūn)節(jié)(jie)后開(kāi)始加速，呈現(xian)齣槼(guī)糢(mó)大、速度快的現象，截至6/13，今年南下資金淨(jìng)流入6386億元，接近去年全年的7440億元，日均淨流入61億元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)(jin)30億元，南下資(zi)金買(mǎi)入額佔港股(gu)成交比例30%，較去年24%顯著提陞。

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不过👠👙💘，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🥔👅，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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2、抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力🥾，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛🍉👛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。