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展望7月,市场可(ke)能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看,财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性,使(shi)得二季度总需求(qiu)增(zeng)速(su)进一(yi)步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压,但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下,预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右,进一步积累了今年的(de)赚钱效应,这为指数后续(xu)突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件,类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过(guo),我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
1、6月土地成交溢价率月环比下行,30大中城市商品房成交面积月环比上行👢。截至6月22日,100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🥬🥝🥻,30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🍑💋🥒💞,月环比上行6.4%💗👠。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🥬,房屋竣工面积累计同比降幅扩大👄;商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大;房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大,房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。
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