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2、在(zai)“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在强基本面(mian)因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初(chu)的核(he)心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普(pu)涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海(hai)进入商业(ye)收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标(biao)的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率(lv)随着交(jiao)易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板(ban)块的(de)成交额占比也从高位(wei)回落(luo)，表明(ming)资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近(jin)期算力(li)通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。