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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响🥿。当地时间6月13日凌晨🍇，以色列对伊朗核计划发动空袭💛💟。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🍎🍈，全球风险资产价格短期预期承压🩲。同时推升原油🥔🩰、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🍉🥔、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🥭💝🍆🍅，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🧄👚👄。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块💔💯🍄；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🥒。风格有明显的日历效应🧄，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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外商投资为中国发展新(xin)质生(sheng)产力和(he)实现(xian)中国式现代化发挥着十分重(zhong)要的作用。商务部数据显示，截至去年(nian)年底，外商累(lei)计在(zai)华投(tou)资设立的企(qi)业超过123.9万家，实(shi)际(ji)使用外资20.6万亿元。去年12月中央经济工作会议(yi)上，***总书记发表重要讲话(hua)指出：要扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资。今(jin)年2月国务院(yuan)通过(guo)《2025年稳外资行(xing)动方案》，这是中国进(jin)一步扩大对外开放的坚定承诺与制度型开放举措，彰(zhang)显了主动拥抱全球化(hua)的(de)战略定力，通过构建更优营商环(huan)境、深化国际合作机制，为各国企(qi)业(ye)投资中国(guo)、参与中国(guo)高质量发展提供了广阔空间与强劲动能。

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在机构行为与市场情绪共振方面👝，中央汇金等“类平准基金”通过ETF稳定市场预期，险资举牌银行股（如平安银行😠、邮储银行），进一步强化板块信心。社交媒体传播加速情绪扩散，46.7%的投资者通过短视频平台获取信息，推动散户通过ETF参与银行板块🥦。

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1、25Q2-Q3为(wei)中枢偏高(gao)的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认(ren)为稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大部分(fen)短(duan)传导链条(tiao)的宏观风险，比如财(cai)政、货币、经济数(shu)据验证。当(dang)前市场主要的下行风(feng)险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的(de)变化。市场关注(zhu)度较高的是美国经济下行可能超预(yu)期，强(qiang)化全(quan)球衰(shuai)退(tui)预期。这种情况(kuang)下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期(qi)中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产(chan)的影响是(shi)中(zhong)性的。

2、德金多斯对于欧洲的局势颇为乐观，虽然近三个月欧元兑美元汇率上涨了11%🍒🤍，可能对欧洲出口商造成了除关税之外的另一重打击🧄😻，但在他看来这个问题并不严重。