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最终6月(yue)的行(xing)业表(biao)现围绕伊朗以色列冲突升级带来的(de)石(shi)油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定(ding)性回升，海外(wai)芯片龙头(tou)大涨带动等思路展开。通信、有色、非(fei)银、电子(zi)、军工领涨。

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天风(feng)证券表示，海外算力(li)产(chan)业链高景气(qi)度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦(ca)的冲击，反而相关产业(ye)链(lian)的基本(ben)面共振更强，持续看好海外算力产(chan)业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕(rao)AIDC产业链的持续高景气。整体上(shang)我们积极看好2025年或成(cheng)为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％👠🩱🍌💔，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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我(wo)有个邻居(ju)（没那么熟），是(shi)专门做(zuo)做空(kong)生(sheng)意的（我搞不懂怎么做哈）。前段时间(jian)突然问我是否知道“跟谁学”这(zhe)家(jia)公司，说好几个做空公司在做空(kong)它，因为它做(zuo)假账，理(li)由是他们的成长太快了(le)。我真的让我们教育电子的同事(shi)去了解了一下，得(de)出的结论是：它的成长在这个环境下(xia)看不出任何明显不符(fu)合逻辑的地方。于是我告诫邻居，中国很(hen)大(da)，这点营业额的成长比例其实不是不可能(neng)的。那时候股(gu)价好像是在30-40之间。前两三个礼拜(bai)打球又碰到邻居，问起他(ta)是(shi)否还空着呢？他说是的，他(ta)们的(de)成长太(tai)不可思议了(le)，肯定是做假账。我看了一眼股价，那天(tian)80左右。

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1、本週(zhou)港股(gu)通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)港元，其中(zhong)滬(hù)(hu)市港股通淨(jing)流入134.89億港元，深市港(gang)股通淨流(liu)入148.92億港元。

2、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🩲、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。