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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势🤬🥿🩳、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复🩲，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业👠。另外👠🍎，不排除下半年市场回调压力👛👅🍇👙，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动🍍💘。3）支付清算层面😈，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🥒👜，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🍊。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会🥦💔💞，他观察到👛，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据👛👜，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗👗👚？价格多少👘？市场规模多大🍆？”其表示，有时候甚至最后一个问题👅👚🍌🍉，提问者自己就会给出答案。

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不过，今年以来资(zi)金炒作(zuo)“新新消费”使得食品饮料内部格局有(you)所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下(xia)股价历(li)史(shi)最(zui)高，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别上(shang)涨47.64%、74.3%。白酒股年内维(wei)持弱势调整(zheng)，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和(he)泸州老窖更(geng)是跌逾11%。

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据陈为昌介绍，受安监和环保政策趋严影响，近期(qi)主产(chan)区焦煤产量连(lian)续下降，目前已低(di)于去年(nian)同(tong)期。不(bu)过，目前并未出现大范围的限产和减产政策，产量下降的持续(xu)性仍需要观察。焦炭(tan)存(cun)在第四轮提降的预(yu)期，现货市场采购偏谨慎。

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1、苏银理财相关人士则认为(wei)，ESG理念在赋能银行理财(cai)投资方面具(ju)有双重价值(zhi)。“ESG理念能帮助理财产品管理人在投资过程中发挥正面筛(shai)选和负面(mian)淘汰两大作用(yong)。”该人(ren)士说，一方面，ESG理念强调在投资(zi)环节中考虑(lv)环境保护、社会(hui)责任及公(gong)司(si)治理三个维(wei)度，有利于理财产品管理人更加全面地了解(jie)企业的竞争优势和发展前景，为其筛选投资标的(de)提供(gong)更多决策依据；另一方面(mian)，ESG理念能帮助识别潜在风险，基于多维度评价标准，其可以帮(bang)助(zhu)理(li)财产品管(guan)理(li)人对目标(biao)资产进行(xing)“排(pai)雷(lei)”，避免非财务方面的风险和事件造成(cheng)负(fu)面影响和损失(shi)。

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