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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前(qian)概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均(jun)为强(qiang)美元(yuan)之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处(chu)于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外(wai)资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通(tong)胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大(da)法案(an)提高美国债务上限落(luo)地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比(bi)将从2024年(nian)的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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