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那么此时，市场(chang)选(xuan)择的共性特征，就是在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反(fan)馈和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对(dui)最大，成长(zhang)性最好，不(bu)容易受到(dao)估值约束的行业，也(ye)就是说，就算估值因为资金行(xing)为出现(xian)一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段(duan)II市(shi)场往往会选择当时(shi)的主线(xian)或者赛道进行投资。

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6月(yue)ETF资金整体(ti)延续净赎(shu)回，但净(jing)赎回规模有所收窄，结构上以宽基指(zhi)数ETF赎回为主。6月ETF净(jing)赎回100亿份，对应(ying)净流出203亿元。结构上，规(gui)模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿(yi)元，信息(xi)技(ji)术、军工、消费行业类ETF净申(shen)购规模靠前。展望7月(yue)，行业类ETF有望(wang)继(ji)续(xu)成为投资者参(can)与(yu)结构性行情的(de)工(gong)具(ju)，行业(ye)类ETF有望继续活跃。

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二、日本输华水产(chan)品企业应当符合我国进口食(shi)品境(jing)外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当(dang)重新申请(qing)在华注册，获得注册之日起生产的水产品方(fang)可输华；对于食用(yong)水(shui)生动物，其(qi)养殖、包装企业也应当重新申请(qing)在华注册，完成注册(ce)登记(ji)之日起方可开展输华贸(mao)易(yi)。

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2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)(die)加，構(gòu)(gou)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股(gu)曏(xiǎng)(xiang)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在(zai)提(ti)示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要(yao)承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍(reng)有一定(ding)差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量(liang)基本(ben)麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善(shan)還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金(jin)預期依然割裂(lie)，關註基(ji)本麵趨(qū)勢(shì)的投(tou)資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍(reng)維(wéi)持(chi)中樞(shū)偏(pian)高震盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)。