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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上走(zou)勢(shì)，主要(yao)受到內(nèi)外(wai)部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有(you)所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度(du)亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商(shang)陸(lù)續(xù)上調(diào)(diao)中國投(tou)資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待(dai)、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含(han)中(zhong)美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度(du)例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、行业配置上，适(shi)度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主(zhu)题(ti)方面，建议关注(zhu)：固态电池、稳定币、自主可控等。