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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强(qiang)，资金面整体(ti)宽(kuan)松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)场预期，叠加(jia)美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需(xu)求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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我们以股东大会公告日为时间节点🤬🍆，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🌽👡🥿。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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28日上午💓，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼😠🌽💝，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🥦🍏🤍💘、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、2🩳🥻、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🤍💘🍋👅，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单👞💯🩲🍅😡，高运价抑制下新增订单仍显有限👗👿🩱。进入7月👿，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🥻。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品👛👝、纺织服装😈、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段👙💘💝，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🍊💖，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🥾💖💞，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响💋🥭，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

2、6月(yue)29日晚9点，随着(zhe)展厅灯光熄灭(mie)，上海(hai)龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光(guang)的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间(jian)颇受关注的私(si)人收藏(cang)古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成(cheng)为沪(hu)上(shang)观展(zhan)热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人(ren)、收(shou)藏家(jia)刘益谦在这三个月里多次亲自(zi)到展(zhan)厅为(wei)观众讲解文物知识(shi)。