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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降(jiang)息预(yu)期形(xing)成(cheng)修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。

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