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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🍍🩲😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍇，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔💝🍋🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊。在流动性和增量资金方面🍏🌽，目前利率仍处于较低水平👗👗，资产荒趋势依然存在。上半年🩳👠🎒👿🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡🍈🍇，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗💋🍑💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🍑🥭，7月科技风格占优的可能性较大。

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在(zai)牛市堦(jiē)(jie)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情(qing)況(kuàng)下爲(wèi)存量客(ke)戶(hù)(hu)的加倉(cāng)(cang)，徃(wǎng)徃(wang)看不到(dao)太(tai)多場外增量資(zi)金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反(fan)彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)(hui)陞(shēng)，但昰(shì)(shi)隨(suí)着市(shi)場陷入(ru)震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低(di)迷的狀態(tài)。

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1、他不知道是哪句话最终打动了何涛😡，但从第一次见面时就承诺🍆🩱💓，“只要你下定决心创业🍏👙🧡👗，不管最后选择哪个方向，我们随时做好投你的准备”。真格基金是何涛新公司种子轮的领投方，签了协议的第二天就把钱打到了何涛的个人账户上。当时何涛的新公司还没设立。

2、中美双方进一步确认了框架细节💝💘，双方取消了部分限制👚，但美对我加征关税仍有30%👄🥿🍉，抢出口退潮后💛🥑🥬，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓🥕🩰👅👚，详见《消费缘何强势🍌🍊🧅💝？兼论5月社零》👢🥻🎒💛。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。