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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟🥬🍏👙，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢🍎，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击🥾🥭🍌，国内银漫矿业因安全事故停采💕😻，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息💕🌽👠，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数👘🍊，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量🍉。据此👛👡💛，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨👡🍋。

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6月27日，中国(guo)人民银行货币政策委员会2025年第二季(ji)度例会内容(rong)公布，传递出下半年货币(bi)政策与汇率调控的重要信号。面对复杂的国内外经济形势，本次例会在经济形势判断、政策思路及汇率政策表述上均有微调(diao)，引发市场广泛关注。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🥦。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%👛；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🎒🍇💌；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%🍇👿🩲， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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贵金属板块，由于二季(ji)度(du)俄乌(wu)、中东等地缘政治冲突不断，中(zhong)美(mei)关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄(huang)金占外汇储(chu)备比例提升(sheng)，同时供给刚性，避(bi)险需求和投机需(xu)求推(tui)动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长(zhang)。部分小金(jin)属受益于阶段性的出口限制和供给(gei)约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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