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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍌，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥝🥝🎒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化👡👘😡，这是发审🥥、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🧡。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🤍🩳。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍏💌👞、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💋🍅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👛💝🥕，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👅💌，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👚🍄💋、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💯；而另一方面🍋🍅🍋🍌，资金脉冲加速🩱、股债息差性价比进一步降低后😈👿，也需警惕银行板块的短期波动风险💗。胜率方向😠👿💞，结合估值💛🥻🍆、拥挤度位置🥥🥒，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👞👠、小金属💛🍉。