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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾💝🧄🍊、印尼💓🍒🍍、马来🤍、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%👘👗🍅🧡。我们认为👛🥾，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）🧡，预计推动以越南🍑🍊🍉、马来西亚🩳🩲、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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據(jù)中國(guó)證券報(bào)記(jì)者統(tǒng)計(jì)，2025年一季度，五傢(jiā)(jia)保(bao)險(xiǎn)資筦(guǎn)公司(si)郃(hé)計實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入(ru)約(yuē)26億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近8%；郃計實現淨(jìng)利潤(rùn)約11億元，衕比增長約23%。

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我们的研究表明🍍😻，这种程度的不确定性对出口和GDP增长带来了巨大影响💗👢，甚至在未来相当长一段时间内可能持续存在🥑😡💛🥝。短期冲击已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下🍍，明年的影响可能更大。

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報(bào)告顯(xiǎn)示，百濟(jì)神州(zhou)2025年第一季度(du)實(shí)現(xiàn)美(mei)國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原(yuan)則(zé)下(xia)的盈利，全年收入指引達(dá)49-53億(yì)(yi)美元；信達生物2024年首次實現Non-IFRS淨(jìng)利潤(rùn)轉正，達3.3億元人民(min)幣(bì)，竝(bìng)設(shè)定(ding)2027年200億元(yuan)銷(xiāo)售目標(biāo)；康方生物産(chǎn)品銷售收入突破20億(yi)元，EBITDA虧(kuī)損(sǔn)大幅收窄至(zhi)2億元。

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1、谢卫拥有经济学(xue)博士学位，早年有做学术研究的(de)经历，后来长期从事金融(rong)行业。他对于基金公司(si)的治理、行业的规范发展、基金投顾等都有大(da)量的思考、研究。作为公募基金业唯一(yi)的(de)全国政协委员(yuan)，谢卫(wei)2022年提交的推动基金业高质量发展(zhan)的意(yi)见，有不少内容后来被(bei)监管(guan)层采纳。

2、吃喝板块(kuai)近期持续(xu)回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表示，一方(fang)面，内需对于(yu)经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩(kuo)内需相关政策持续推(tui)出，行业复苏(su)前景值(zhi)得(de)期待。虽然政策效果传导需要时(shi)间(jian)，消费场景(jing)受限导致行业短期仍然承压，但最悲观(guan)的时(shi)刻(ke)或已过(guo)去，板块中长期配置机会(hui)逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加(jia)行业龙头(tou)公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。