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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍌，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥭😠🍎🧡，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👛💖👅🍓。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👞，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥔👘🥿👜、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥒🥻🥕😠，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💞🍓💕，进而影响盈利表现。相比之下👅，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💓🥔、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💟、美团等互联网巨头💯💓💯💖🌽，消费🤍🍋💘🥻、制造等行业占比不高👘💟，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👢🎒🥔🍓。历史上看😠🤬😡🍈，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍓，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💔，典型如16Q4-19Q4💋，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍓💋，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍓👚💓🤬🥾，二者增速差从8pct降至-6pct🍋💓🌽。

2、去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线👚，GLP-1比肿瘤药靶点👜、OS（总生存期）🧡🍏🤬🍇😻、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解🍋🥭🌽👢👡，但看的视角还是偏消费医疗🥭🍉，“卖多少钱💞😡、有多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度💛👅、临床数据做横向对比。