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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动(dong)性驱动为主(zhu)导，景气线索占比依旧处(chu)于低位，且多数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估值空间的(de)大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动、规避过(guo)热(re)风险。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市(shi)的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频(pin)数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度(du)开始盈利(li)快速上行。对应的(de)宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上(shang)行。

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