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3🍉👅🍍、策略观点：从供需增速平衡来看🍅，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🧡😠，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🥕😈🍅，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👢💝👝🎒，08估值相对偏低🧄💗🥔。然而，基于当前相对积极的货量🍈🧡🥭，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🧅🌽。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线💌🍋，08合约仍具基差修复空间😈🍌🍎。但需注意08合约多空博弈激烈💯🧅，市场分歧明显🍆💝，从相对确定性角度💞🍇🤍💕，更值得考虑逢高空配EC2510👠，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥑🍈👘👠。同理💘，从月间套利视角观察🥔，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍍🥦🍌👠。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🥒🥦，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💌。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍓，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年(nian)一季度(du)的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)(chu)理(li)器市場(chǎng)上(shang)，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)(wei)36％排(pai)第一(yi)，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

2、图片及数据来源：沪深交易所等💔，截至2025年6月27日💕👿。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31💘，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💝。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%👞💔；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👙🥥🧡，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🥬🥒，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💗。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍑，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💗🥒😈、评论、预测、图表💘、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🧄，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍇👡🍓💖。另，本文中的任何观点🥒💕💛、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👄，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险😈🤍，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👜，基金投资须谨慎👙。