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根据季节调整模型自(zi)动修正结(jie)果，对2024年(nian)5月份以来的固定资产投资（不含农户）环(huan)比增速进行(xing)修订。修订结果及2025年5月份环比数据如下(xia)：

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有创新药企的董(dong)秘5月份参加了近十场投资者交流会和券(quan)商(shang)策(ce)略会，他观察(cha)到(dao)，调研机构中确实有一些是关注TMT行业(ye)的基金经理，他们主要关注及(ji)询问财务(wu)数据，而有医药背(bei)景的分析师和投资人会做横(heng)向比较，问得更细(xi)、更专(zhuan)业。另(ling)一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问(wen)者自己就会给出答案。

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1、小米重(zhong)磅新品即(ji)将问世，有望(wang)为小米集团-W走势注入新的动力。摩根士丹利此前研报指出，受强劲收入和利润(run)率推动，小米(mi)2025年第一(yi)季(ji)毛利较该行预测高(gao)出10%，成本综效推(tui)动营业利润比该行预期高出33%。对于即将上市的YU7，摩根士丹利认为(wei)可能是推动股价上涨(zhang)的(de)关(guan)键因素(su)，并(bing)预计(ji)其平均售价可能会高于SU7。

2、下跌中的回落(luo)：美(mei)元(yuan)走强，外资流出(chu)，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为(wei)强美元之下，外资加(jia)速(su)流出中国资产，而(er)外(wai)资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短(duan)期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意(yi)味着美(mei)国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求(qiu)以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引(yin)发美元进一步走(zou)弱(ruo)。