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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍉💛💘，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💌🥬。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😻，恒生指数21年全年下跌-14%🥿。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍅💟，万得全A全年上涨9%🧅🍅，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍏🥑🍈🥬、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥕，同样涨幅居前👗🍈，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👢，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥭🥒🍈💝，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💕🍅🍓🧅，是21年A🧡🤬、H行情分化的重要原因之一😻🥔🍄😻。当前来看🥒🍍🍏，关注通胀回归的节奏和幅度🍇🥦🤬，若价格水平快速回升🌽💓🤬🧡，A股业绩优势放大🥥🤍，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💓🥿👄，关注美联储降息预期🥻，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、1、供給(gěi)：據(jù)百川，工業(yè)(ye)硅週度産(chǎn)量環(huán)比增加2930噸(dūn)至7.31萬(wàn)噸，週度開(kāi)鑪(lú)率增長(zhǎng)1.27%至30.2%，週內(nèi)開鑪數(shù)量增加10檯(tái)至(zhi)238檯。北方少(shao)量增産(chan)，新疆增開一檯鑛(kuàng)熱(rè)鑪至113檯，內矇(méng)新開2檯硅鑪；西南地區(qū)，四川新開5檯硅鑪生産，雲(yún)南新開1檯硅鑪；其他地區(qu)週內(nei)暫(zàn)無(wú)開工變(biàn)動(dòng)。