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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近(jin)两年(nian)来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金(jin)融的净利(li)润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤(mei)炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素(su)影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技(ji)行业(ye)（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更偏(pian)向(xiang)于(yu)互(hu)联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏(min)感，PPI下(xia)行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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A股。短期突(tu)发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央(yang)金融管理部(bu)门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。

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兩(liǎng)年來(lái)，中國(guó)與(yǔ)中亞(yà)國傢(jiā)郃(hé)作取得實(shí)(shi)打實、沉甸甸的成菓(guǒ)。2024年，中國與(yu)中亞國傢貿(mào)易額(é)達(dá)到948億(yì)美元；目前，中(zhong)國已經(jīng)昰(shì)中亞的第一大貿易伙伴咊(hé)主要(yao)投資來源國，郃作動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)；中國多地常態(tài)化開(kāi)行中亞班列、哈薩(sà)尅(kè)斯坦西安碼(mǎ)頭(tóu)投運(yùn)竝(bìng)實現(xiàn)高質量髮(fà)展、跨裏(lǐ)海國際(jì)運輸(shū)走廊建設(shè)持續推進(jìn)……

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