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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节(jie)奏(zou)及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行(xing)情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要(yao)来自政(zheng)策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行(xing)动计划列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中(zhong)美两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月(yue)社融新(xin)增4.64万亿元，大(da)幅超(chao)出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数(shu)20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。

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