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那么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利(li)增速相对较高，同时还(hai)因为渗透率较低从而(er)具有较大空间的(de)行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的(de)方向一定是当时空间(jian)相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值(zhi)约束的(de)行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以理解(jie)”的(de)。因(yin)此(ci)，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线或者赛道进(jin)行投资。

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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调(diao)整(zheng)和资产荒的大背景下(xia)，无风(feng)险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利(li)率(lv)利差收敛下行对应(ying)的就是估(gu)值的提升。据估(gu)算，沪深300指数(shu)总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资(zi)金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

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缴(jiao)费增加和劳动者参与退休计划的背后，是越来越多的雇主(zhu)自动为新员(yuan)工注册退休计划，且没有等待期。目前，超过 60% 的计划都采用了这(zhe)种做法，通常会将这(zhe)些缴费专门用(yong)于(yu)目标日期退休基金（员工可以选择退出）。

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对荣昌生物而言，更糟心的还在后(hou)面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份(fen)额很可能被(bei)迅速挑战。5月29日，恒瑞医(yi)药(yao)同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非(fei)小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒(shu)适区岌岌可危。

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