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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港(gang)联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次(ci)发行上市的申请资料。

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风格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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从中长期角度👗🌽，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💌🥦、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🥾👙🥝、智能驾驶等赋能）🍅🥬，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🧡🍍💟🍇，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👚🎒🍈🍊、风电、储能、氢能👠、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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配置方面，相较于趋势跟随👘👘，更优的策略是低位布局💌，善用赔率思维，等待胜率催化🥑🍑；同时💖，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🍊🥒👝。